كيفية تقديم إقرارات الضرائب باستخدام ITIN

الإجابة المختصرة

يمكنك تقديم إقرار ضريبي باستخدام ITIN. هذا أمر طبيعي. شائع. وإذا بدا الأمر مربكًا، فأنت لست الوحيد.

يشير ITIN إلى رقم تعريف دافع الضرائب الفردي. وهو رقم تستخدمه مصلحة الضرائب IRS لمعالجة الضرائب عندما يكون الشخص غير مؤهل للحصول على SSN (رقم الضمان الاجتماعي). قد يستخدم الناس ITIN لتقديم الإقرار بأنفسهم، أو أن يُذكروا في بعض النماذج الضريبية، أو للإبلاغ عن دخل من عمل أو من مشروع صغير.

تقديم الضرائب باستخدام ITIN لا يعني أنك تفعل شيئًا غير معتاد. بل يعني أنك تستخدم رقم تعريف الضرائب المتاح لك.

وهناك نقاط مهمة:

• ITIN مخصص لـ معالجة الضرائب.
• وهو ليس هو نفسه SSN.
• ولا يمنحك، بحد ذاته، وضعًا هاجرًا أو تصريح عمل.
• قد تختلف القواعد الخاصة بما إذا كانت تنطبق عليك الائتمانات والخصومات وخيارات تقديم الإقرار حسب حالتك بالتحديد.

لهذا يختار كثير من الناس محاسبًا مرخّصًا مثل CPA أو EA / Enrolled Agent، خصوصًا إذا كنت جديدًا على نظام الضرائب في الولايات المتحدة، أو لديك دخل من العمل لحسابك الخاص، أو تحتاج مساعدة لفهم الأوراق باللغة الإنجليزية. إذا أردت مساعدة في العثور على شخص يعمل مع مقدمي إقرارات ITIN، يمكنك استخدام صفحة المساعدة الخاصة بـ ITIN والمهاجرين أو الحصول على مطابقة مجانية (مجاني).

BalancedRow ليس شركة محاسبة ولا يُعدّ الإقرارات ولا يقدم نصائح ضريبية. نحن نساعدك على التواصل مع محاسبين مرخّصين حتى تتمكن من مقارنة الخيارات واختيار من ستستعين به.

ما تحتاجه عادةً قبل أن تُقدّم

تختلف الأوراق المطلوبة بالضبط حسب دخلك وحالة عائلتك، لكن غالبًا يجب أن يبدأ معظم مقدمي إقرارات ITIN بجمع الأساسيات أولًا. يمكن أن توفر السجلات الجيدة الوقت وتقلل التوتر، وأحيانًا تقلل الرسوم النهائية لأن المحاسب يقضي وقتًا أقل في ترتيب الأمور.

هذه عناصر شائعة لجمعها:

• ITIN الخاص بك ومعلومات الهوية الأساسية
• إقرار العام الماضي، إذا كنت قد قدمت سابقًا
• نماذج الدخل مثل W-2 و 1099-NEC و 1099-K و 1099-MISC أو سجلات دخل أخرى
• قائمة بدخل العمل التجاري والمصاريف إذا كنت تعمل لحسابك الخاص
• كشوفات بنكية أو سجلات محاسبة/دفاتر إذا كنت تدير مشروعًا صغيرًا
• سجلات رعاية الأطفال أو التعليم أو تأمين صحي أو غيرها من السجلات المرتبطة بالضرائب إذا كانت تنطبق عليك
• أي رسائل من IRS تلقيتها
• معلومات المعالين، إذا كنت تخطط للمطالبة بهم وكانت القواعد تسمح بذلك

إذا كنت صاحب مشروع صغير، فقد يعتمد إقرارك على ما إذا كنت تعمل كالتالي:

1. المالك الوحيد (sole proprietor) أو مقاولًا مستقلًا
2. LLC عضو واحد (single-member LLC)
3. شراكة أو شركة (corporation)

هذا مهم لأن النماذج والمواعيد النهائية والسجلات قد تتغير. يمكن لمحاسب مرخّص أن يوضح ما الذي ينطبق على نشاطك التجاري وما هي السجلات التي يحتاجها.

إذا كنت تحتاج أيضًا إلى مساعدة في تنظيم الأمور خلال السنة، فقد ترغب في السؤال عن محاسبة المشاريع الصغيرة أو الدفاتر المحاسبية. غالبًا ما تجعل السجلات الشهرية المنظمة موسم الضرائب أسهل بكثير.

نصيحة خصوصية مهمة: لا ترسل SSN أو رقم ITIN أو بيانات تسجيل الدخول للبنك أو مستندات الضرائب إلى أي شخص لم تقم بالتحقق منه. يجمع BalancedRow فقط بيانات التواصل وتفاصيل الطلب حتى تتم مطابقتك. ولا نجمع SSNs أو أرقام ITIN أو أرقام الحسابات المالية أو مستندات الضرائب.

كيف تعمل عملية التقديم عادةً

بالنسبة لكثير من الناس، تكون العملية أبسط مما يتوقعون بمجرد تقسيمها إلى خطوات.

1. حدّد نوع الدخل الذي لديك. يشمل ذلك الأجور، ودخل العمل لحسابك الخاص، والعمل التعاقدي، والدخل النقدي الذي ينبغي الإبلاغ عنه، وأحيانًا الدخل من خارج الولايات المتحدة حسب ظروفك.
2. اجمع سجلاتك. كلما كانت سجلاتك أكثر اكتمالًا، كان من الأسهل على المحاسب المرخّص فهم إقرارك.
3. اختر محاسبًا مرخّصًا. ابحث عن CPA أو IRS Enrolled Agent لديه خبرة في مساعدة المهاجرين ومقدمي إقرارات ITIN وغير الناطقين بالإنجليزية.
4. تحقق بنفسك من المؤهل و PTIN. استخدم دليل IRS لمُعدّي إقرارات الضرائب الفيدرالية، وإذا كان ذلك مناسبًا فراجع مجلس الولاية المختص بالمحاسبة.
5. اطلب نطاق الرسوم ونطاق العمل كتابةً قبل بدء العمل. الرسوم الفعلية تعتمد على حجم العمل، وظروفك، والسجلات التي تقدمها، ومكانك.
6. لا تشارك المستندات الحساسة إلا بعد التحقق من هوية الشخص الذي تتعامل معه. احتفظ بالسيطرة على معلوماتك.
7. راجع الإقرار بعناية قبل تقديمه. تأكد أن اسمك وITIN وعنوانك ودخلك وتفاصيل حسابك البنكي صحيحة.

نطاق الرسوم الشائع هو مجرد: نطاقات نموذجية وليست عروضًا أو ضمانات. غالبًا تكون كثير من الإقرارات للأفراد حول $180-$500. وغالبًا تكون إقرارات المشاريع الصغيرة حوالي $500-$1,800. إذا كانت السجلات غير مرتبة، أو كان لديك أكثر من ولاية، أو كانت هناك نماذج إضافية، فقد تزيد الرسوم. يمكنك قراءة المزيد على التسعير.

إذا كنت غير متأكدًا هل تحتاج CPA أم Enrolled Agent، يمكن أن يساعدك هذا الدليل: CPA مقابل EA مقابل مُعدّ ضرائب.

لا يقوم BalancedRow بتقديم الإقرارات أو تمثيل أي شخص أمام IRS. نحن نساعدك في العثور على مختصين مرخّصين ينجزون هذا العمل.

الأخطاء الشائعة التي يجب على مقدمي إقرارات ITIN تجنبها

غالبًا ما يقع الناس في المشاكل ليس لأنهم غير حذرين، بل لأن القواعد تبدو غير مألوفة. هذه بعض أكثر المشكلات شيوعًا:

• استخدام الشخص غير المناسب. بعض مُعدّي الضرائب غير مرخّصين. وبعضهم لا يشرح الرسوم بوضوح. وبعضهم يطلب مستندات حساسة مبكرًا جدًا.
• عدم التحقق من المؤهلات. تأكد دائمًا بنفسك من ترخيص الشخص أو تسجيله ومن PTIN.
• تسليم معلومات خاصة قبل التحقق. لا تشارك رقم ITIN أو المستندات الضريبية الكاملة أو تفاصيل البنك قبل أن تعرف بالضبط مع من تتعامل.
• تخمين الدخل. إذا كنت تعمل نقدًا، عبر التطبيقات، كمقاول، أو في مشروع صغير، فقد تؤدي السجلات غير المكتملة إلى مشاكل لاحقًا.
• تجاهل رسائل IRS. حتى الرسالة البسيطة قد تصبح مشكلة أكبر إذا انتظرت وقتًا طويلًا.
• افتراض أن كل ائتمان ينطبق عليك. قد تكون الائتمانات وقواعد المعالين معقدة بالنسبة لمقدمي إقرارات ITIN. الإجابة تعتمد على الحقائق.

المحاسب الجيد يبطئ الأمور، ويسأل أسئلة واضحة، ويشرح ما المستندات المطلوبة بلغة بسيطة. وهذا مهم جدًا إذا لم تكن الإنجليزية هي لغتك الأولى.

لا تحتاج إلى الشعور بالخجل من طرح أسئلة أساسية. تقديم الضرائب في بلد جديد قد يكون صعبًا. طلب المساعدة أمر طبيعي.

ما الذي يجب فعله بعد ذلك

إذا كنت بحاجة إلى تقديم إقرار باستخدام ITIN، فستكون الخطوة التالية غالبًا ليست الذعر. الخطوة التالية هي التنظيم والتحدث مع النوع الصحيح من المختصين.

جرّب خطة بسيطة:

• جهّز ملفًا يحوي نماذج دخلك وإقرارات السنوات السابقة وأي رسائل من IRS
• اكتب أسئلتك بلغتك أنت إذا كان ذلك يساعدك
• ابحث عن CPA مرخّص أو IRS Enrolled Agent سبق أن عمل مع مقدمي إقرارات ITIN
• تحقّق بنفسك من المؤهل وPTIN
• أكد نطاق الرسوم ونطاق العمل كتابةً قبل بدء أي عمل
• احتفظ بمستنداتك الحساسة لديك حتى يتم إنهاء التحقق

إذا كنت تريد مساعدة في العثور على شخص ما، احصل على مطابقة مع محاسبين مرخّصين دون أي تكلفة عليك. يمكنك مقارنة الخيارات، والتحقق من المؤهل، وأنت من يقرر من ستستعين به.

BalancedRow خدمة مطابقة مجانية. يدفع المحاسبون المشاركون رسومًا ثابتة للانضمام. نحن لا نأخذ نسبة من refund، ولا نقدم نصائح ضريبية أو قانونية أو تخص مسائل الهجرة.

إذا كنت قلقًا لأنك مهاجر، أو لأنك تستخدم ITIN، أو لأنك غير مرتاح للإنجليزية، فاسمع هذا: أنت لست وحدك، وطلب المساعدة خطوة ذكية.