Guía de impuestos para pequeñas empresas a fin de año
Esta descarga gratuita ayuda a los dueños de pequeñas empresas a organizarse antes de la temporada de impuestos. Es una guía práctica para ayudarte a ver qué revisar, qué registros reunir y qué preguntas hacerle a un contador con licencia.
Qué es esta guía gratuita
Nuestra Guía de impuestos para pequeñas empresas a fin de año es una descarga sencilla para quienes quieren prepararse antes de que termine el año. Está hecha para dueños de pequeñas empresas en EE. UU., personas con ingresos adicionales (side-gig), propietarios de LLC de un solo miembro y personas que se sienten atrasadas con la contabilidad o con sus registros de impuestos.
La guía no es asesoría fiscal y BalancedRow no es una firma de CPA, un preparador de impuestos, una empresa de contabilidad, una empresa de nómina ni un despacho legal. Somos un servicio gratuito de emparejamiento. Te ayudamos a entender el proceso y a conectarte con un contador con licencia, como un CPA o un EA / Enrolled Agent del IRS (Agente Registrado del IRS), si quieres ayuda profesional.
Si eres nueva/o en EE. UU., usas un ITIN, o el inglés no es tu idioma principal, no pasa nada. Mucha gente necesita ayuda al final del año. La meta no es hacerlo perfecto. La meta es aclararte, organizarte y evitar errores de último momento.
Cómo usar la guía
Usa la guía como una lista de verificación. Reserva entre 30 y 60 minutos y ve punto por punto.
- Revisa lo básico de tu negocio. Observa el nombre de tu negocio, el tipo de entidad, la dirección y si tuviste empleados, contratistas, impuesto sobre ventas o nómina durante el año.
- Reúne registros. Consigue estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, reportes de contabilidad, registros de nómina, la declaración del año anterior y los avisos que recibiste del IRS o del estado.
- Revisa tus libros para detectar problemas evidentes. Busca ingresos faltantes, gastos personales mezclados con gastos del negocio, gastos duplicados y transacciones sin categoría.
- Enumera preguntas abiertas. Anota todo lo que no entiendas para poder preguntarle a un contador con licencia.
Esta guía puede ayudarte a sacar más provecho de un profesional pagado, porque llegarás más preparada/o. Eso puede ahorrarte tiempo. En algunos casos, también puede reducir trabajo de corrección, pero los honorarios reales dependen del trabajo que se necesite, tu situación, los registros que lleves y tu zona.
Si necesitas ayuda para comparar opciones, lee Cómo elegir un contador.
En qué fijarte antes de que termine el año
Hay algunas áreas a fin de año que causan problemas una y otra vez:
- Corrección de contabilidad: Si tus reportes están desordenados, preparar tu declaración puede costar más. La contabilidad mensual típica suele estar alrededor de $150-$600 al mes, según el volumen de transacciones.
- Nómina: Si procesaste nómina o debiste haberlo hecho, no adivines. El servicio de nómina a menudo cuesta cerca de $40-$120 al mes más una tarifa por empleado.
- Costo de la declaración del negocio: Una declaración de impuestos para pequeñas empresas a menudo cae alrededor de $500-$1,800 como rango típico. Una declaración individual sencilla suele estar entre $180-$500. Estas cifras son estimaciones, no presupuestos.
- Ayuda por hora: Un CPA puede cobrar aproximadamente $150-$400 por hora por asesoría, corrección o trabajo más complejo.
La idea de la guía no es convertirte en contador. Es ayudarte a detectar problemas temprano y hablar con claridad cuando contrates a alguien. Si sabes que necesitas ayuda con registros, ve a contabilidad para pequeñas empresas o contabilidad (bookkeeping).
Cómo usar la descarga de forma segura
Por favor protege tu información.
- La descarga nunca debería requerir tu Social Security Number, número ITIN, acceso bancario (bank login) ni documentos de impuestos.
- BalancedRow recopila solo datos de contacto y de la solicitud cuando pides ser emparejada/o. No pedimos SSNs, números ITIN, números de cuentas financieras ni documentos de impuestos subidos.
- No compartas documentos sensibles con nadie hasta que hayas verificado quién es.
- Antes de contratar a alguien, verifica que sea un CPA con licencia o un EA / Enrolled Agent del IRS y confirma tú misma/o su PTIN usando el Directorio del IRS de preparadores federales de declaraciones de impuestos o el organismo estatal correspondiente en tu junta de contabilidad.
- Pide el alcance del trabajo y la tarifa por escrito antes de que empiece cualquier trabajo.
Puedes aprender la diferencia entre credenciales comunes aquí: CPA vs EA vs preparador de impuestos.
Tu siguiente paso si quieres ayuda profesional
Si la guía muestra que vas atrasada/o, estás confundida/o o tienes demasiado trabajo, eso es normal. No tienes que resolverlo todo sola/o.
Puedes solicitar que te emparejen de forma gratuita con contadores con licencia que podrían ayudarte con contabilidad, nómina, tax preparation y limpieza a fin de año. Tú comparas opciones, verificas la credencial y eliges a a quién contratar. BalancedRow no prepara declaraciones ni da asesoría fiscal.
Lleva estas cosas a tu primera conversación:
- La declaración de impuestos del año pasado
- Reportes básicos de contabilidad, si los tienes
- Resumen de nómina, si aplica
- Avisos del IRS o del estado
- Una lista corta de preguntas y fechas límite
Mantén tus documentos sensibles contigo hasta que hayas verificado con quién estás tratando.
Descarga la guía gratuita, úsala para organizar tus registros y tus preguntas, y si necesitas ayuda, pide que te emparejen de forma gratuita con un CPA con licencia o un EA / Enrolled Agent del IRS. No compartas tu SSN, ITIN, acceso bancario ni documentos de impuestos hasta que hayas verificado con quién estás tratando.