Hướng dẫn thuế cho doanh nghiệp nhỏ vào cuối năm

Hướng dẫn miễn phí này là gì

Hướng dẫn Hướng dẫn thuế cho doanh nghiệp nhỏ vào cuối năm của chúng tôi là bản tải xuống đơn giản dành cho những người muốn chuẩn bị trước khi năm kết thúc. Hướng dẫn được thiết kế cho chủ doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ, người làm thêm (side-gig), chủ sở hữu LLC một thành viên, và những ai cảm thấy mình đang bị trễ ở phần sổ sách kế toán hoặc hồ sơ thuế.

Tài liệu này không phải tư vấn thuế và BalancedRow không phải công ty CPA, đơn vị khai thuế, công ty bookkeeping, công ty payroll, hay công ty luật. Chúng tôi là dịch vụ ghép nối miễn phí. Chúng tôi giúp bạn hiểu quy trình và được kết nối với một kế toán được cấp phép—chẳng hạn như CPA hoặc IRS Enrolled Agent (EA)—nếu bạn muốn được hỗ trợ chuyên nghiệp.

Nếu bạn mới đến Hoa Kỳ, dùng ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) hoặc tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, điều đó hoàn toàn bình thường. Nhiều người cần được hỗ trợ vào thời điểm cuối năm. Mục tiêu không phải là làm mọi thứ thật hoàn hảo. Mục tiêu là để bạn nắm rõ, sắp xếp gọn gàng và tránh các sai sót vào phút chót.

Cách sử dụng hướng dẫn

Hãy dùng hướng dẫn như một danh sách kiểm tra. Dành 30 đến 60 phút và làm lần lượt từng mục.

1. Rà soát các thông tin cốt lõi về doanh nghiệp của bạn. Xem tên doanh nghiệp, loại hình pháp nhân (entity type), địa chỉ và trong năm bạn có nhân viên, nhà thầu (contractor), thuế doanh thu (sales tax) hoặc payroll hay không.
2. Thu thập hồ sơ. Lấy sao kê ngân hàng, sao kê thẻ tín dụng, báo cáo kế toán (bookkeeping reports), hồ sơ payroll, tờ khai của năm trước và các thông báo bạn nhận được từ IRS hoặc tiểu bang.
3. Kiểm tra sổ sách để phát hiện các vấn đề rõ ràng. Tìm thu nhập bị thiếu, chi tiêu cá nhân bị trộn lẫn vào chi tiêu doanh nghiệp, chi phí bị trùng lặp và các giao dịch chưa được phân loại.
4. Liệt kê các câu hỏi còn mở. Ghi lại mọi điều bạn chưa hiểu để bạn có thể hỏi một kế toán được cấp phép.

Hướng dẫn này có thể giúp bạn nhận được nhiều giá trị hơn từ một chuyên gia trả phí vì bạn sẽ đến buổi làm việc với sự chuẩn bị tốt hơn. Điều đó có thể tiết kiệm thời gian. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể giảm khối lượng việc phải “dọn lại” (cleanup), nhưng mức phí thực tế phụ thuộc vào công việc phát sinh, tình huống của bạn, các hồ sơ bạn mang theo và khu vực của bạn.

Nếu bạn cần trợ giúp để so sánh các lựa chọn, hãy đọc Cách chọn một kế toán.

Trước khi hết năm cần chú ý điều gì

Một vài vấn đề vào cuối năm thường xuyên gây rắc rối:

• Dọn sổ sách kế toán: Nếu báo cáo của bạn lộn xộn, chi phí để chuẩn bị tờ khai thuế có thể tăng lên. Chi phí bookkeeping hằng tháng thông thường thường khoảng $150-$600 mỗi tháng, tùy thuộc vào số lượng giao dịch.
• Payroll: Nếu bạn đã chạy payroll hoặc lẽ ra phải chạy, đừng đoán mò. Dịch vụ payroll thường tốn khoảng $40-$120 mỗi tháng cộng thêm phí theo từng nhân viên.
• Chi phí tờ khai doanh nghiệp: Tờ khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ thường nằm quanh $500-$1,800 như một khoảng tham khảo phổ biến. Tờ khai thuế cá nhân đơn giản thường là $180-$500. Đây là ước tính, không phải báo giá.
• Hỗ trợ theo giờ: CPA có thể tính khoảng $150-$400 mỗi giờ cho tư vấn, dọn sổ hoặc các công việc phức tạp hơn.

Điểm của hướng dẫn không phải là biến bạn thành kế toán. Mục tiêu là giúp bạn phát hiện vấn đề sớm và trao đổi rõ ràng khi bạn thuê người làm. Nếu bạn biết mình cần hỗ trợ về sổ sách, hãy xem kế toán cho doanh nghiệp nhỏ hoặc bookkeeping.

Cách dùng bản tải xuống một cách an toàn

Vui lòng bảo vệ thông tin của bạn.

• Bản tải xuống không bao giờ yêu cầu Social Security Number (SSN), ITIN, thông tin đăng nhập ngân hàng hoặc hồ sơ thuế.
• BalancedRow chỉ thu thập thông tin liên hệ và chi tiết yêu cầu khi bạn đề nghị được ghép nối. Chúng tôi không yêu cầu SSN, ITIN, số tài khoản tài chính, hoặc hồ sơ thuế đã được tải lên.
• Đừng chia sẻ các hồ sơ nhạy cảm với bất kỳ ai cho đến khi bạn đã xác minh đúng người đó là ai.
• Trước khi thuê, hãy tự kiểm tra xem người đó có phải CPA hoặc IRS Enrolled Agent (EA) được cấp phép hay không, đồng thời tự xác nhận PTIN của họ bằng Sổ tay/Directory của IRS dành cho người khai thuế liên bang hoặc cơ quan quản lý kế toán của tiểu bang bạn.
• Yêu cầu phạm vi công việc và phí bằng văn bản trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào.

Bạn có thể tìm hiểu sự khác biệt giữa các chứng chỉ phổ biến tại đây: CPA vs EA vs Tax Preparer.

Bước tiếp theo của bạn nếu bạn muốn được hỗ trợ chuyên nghiệp

Nếu hướng dẫn cho thấy bạn đang bị trễ, bị rối hoặc quá bận, điều đó là bình thường. Bạn không cần tự xoay xở mọi thứ một mình.

Bạn có thể được ghép nối miễn phí với các kế toán được cấp phép, những người có thể hỗ trợ về bookkeeping, payroll, tax preparation và việc dọn dẹp vào cuối năm. Bạn so sánh các lựa chọn, tự xác minh chứng chỉ, và bạn chọn người để thuê. BalancedRow không chuẩn bị tờ khai và không đưa ra tư vấn thuế.

Mang theo các thứ sau cho cuộc trò chuyện đầu tiên:

• Tờ khai thuế của năm ngoái
• Báo cáo bookkeeping cơ bản, nếu bạn có
• Bản tóm tắt payroll, nếu có áp dụng
• Thông báo từ IRS hoặc tiểu bang
• Danh sách ngắn các câu hỏi và các hạn chót

Giữ các tài liệu nhạy cảm của bạn bên mình cho đến khi bạn đã xác minh mình đang làm việc với ai.