選擇會計師檢查清單

這份免費檢查清單是什麼

《選擇會計師檢查清單》是一份你在和 CPA 或 IRS Enrolled Agent（EA / 已登錄代理人）溝通時可使用的簡單下載資料。它的目的是幫助你保持有條理、提出清楚的問題，並且公平地比較不同的人員。

這份資料 不是 稅務、會計或法律建議。BalancedRow 不是 會計事務所。我們是一個免費配對服務，協助你連結到合格的會計師，讓 你 能夠比較選項，並決定要聘用誰。

如果你符合以下任何狀況，這份清單特別有用：
- 申報個人所得稅申報表
- 自營或正在創業
- 落後在簿記（bookkeeping）方面
- 想了解薪資（payroll）成本
- 不熟悉美國稅務制度
- 想要用白話協助的移民或 ITIN 申報者

如果你想找人一起比較，你可以在下載清單後使用我們的免費 會計師配對服務。

檢查清單能幫你確認什麼

好的會計師不只是報價低而已。是否合適取決於你的狀況、你的資料、你的語言需求，以及他們是否會定期處理和你類似的工作。

這份檢查清單會協助你檢視一些實務項目，例如：
- 執照與資格：他們是 CPA 還是 IRS Enrolled Agent（EA / 已登錄代理人）？你有自行核對過嗎？
- PTIN：如果他們要替有薪酬的情況下準備聯邦稅務申報表，他們是否有有效的 PTIN？
- 經驗：他們是否會定期處理個人申報、小型企業、ITIN 申報者或移民相關的案件？
- 提供的服務：你需要報稅（tax preparation）、每月簿記、薪資（payroll），或是全年持續的會計支援？
- 溝通：他們是否能把事情講清楚？他們是否說你偏好的語言？
- 費用與工作範圍：他們是否說明包含哪些項目、哪些是額外費用，以及你何時付款？

常見費用區間可以幫助你辨識看起來特別高或特別可疑的價格。例如，個人申報表常見約 $180-$500；小型企業申報表常見約 $500-$1,800；每月簿記通常每月從約 $150-$600 起（視處理量而定）；薪資服務通常是 每月 $40-$120 加上每位員工的費用。以上都是 估算值，不是報價（quote）。實際費用取決於實際需要處理的工作、你的狀況、你提供的資料，以及你所在的地區。

如果你想在比較前先了解更多背景，請閱讀 如何選擇會計師 或 CPA vs EA vs 稅務代辦。

在你聘用任何人之前，如何使用

你可以把這份檢查清單當作簡短的面談指引來用。當你至少跟兩到三位合格的會計師交談時，效果最好。

1. 先寫下你需要什麼。
你是在找報稅、每月簿記、薪資協助，還是一般的小型企業會計？請說得具體一點。

2. 比較相同的工作範圍。
針對每個人詢問相同的工作內容，這樣你才能在同等條件下比較。

3. 自行核對資格。
查看會計師的執照或登錄狀態，並透過 IRS 的 Federal Tax Return Preparers Directory（聯邦稅務申報表代辦人員名錄）或你所在州的會計主管機關網站確認其 PTIN。

4. 要求把費用與工作範圍用文字列出。
確認你理解包含哪些內容、哪些需要額外付費，以及實際負責工作的會是哪一方。

5. 在核對之前，先把敏感文件保密。
在你尚未核實對方身分之前，絕不要把你的 Social Security Number（SSN）、ITIN、銀行登入資訊或任何稅務文件交給任何人。 BalancedRow 本身只會為配對用途收集聯絡與需求細節。我們 不會 在這份下載資料中要求 SSN、ITIN、金融帳號資訊或稅務文件。

6. 選擇你信任、也能理解的人。
價格很重要，但清楚的溝通與已核實的資格更重要。

如果你想要協助比較選項，下一步很聰明

如果你不想自己逐一搜尋，BalancedRow 可以幫你以 不需付費給你 的方式，和合格的會計師取得連結。你可以在比較的同時使用這份檢查清單。

流程很簡單：
- 下載檢查清單
- 告訴我們你需要哪種協助
- 比較配對到的會計師
- 自己核對資格與 PTIN
- 在任何工作開始前，以文字確認費用與工作範圍

BalancedRow 的配對服務對讀者免費。參與的會計師會支付固定費用以加入計畫。你決定要聯絡誰、核實誰、以及聘用誰。

如果你準備好了，就從這裡開始：立即配對。