قائمة مراجعة مستندات الضرائب
تساعدك هذه القائمة المجانية على جمع الأوراق التي يحتاجها الناس عادةً من أجل إقرار ضريبي أو موعد ضرائب. إنها طريقة بسيطة لتنظيم أمورك قبل أن تقارن وتستعين بـ **محاسبٍ مرخّص**.
ما هذه القائمة المجانية؟
قائمة مستندات الضرائب لدينا هي تنزيل مجاني يمكنك استخدامه لفرز سجلاتك قبل موسم الضرائب، أو الاجتماع الأول، أو مشروع متابعة لتقديم الإقرارات. تم إعدادها للأفراد والعائلات في الولايات المتحدة، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب الأعمال الصغيرة.
هذه القائمة ليست نصيحة ضريبية وليست بديلاً عن CPA أو IRS Enrolled Agent. BalancedRow هي خدمة مطابقة مجانية. نحن نساعدك على التواصل مع محاسبين مرخّصين. لا نقوم بإعداد الإقرارات، ولا نراجع أرقامك، ولا نخبرك ماذا يجب أن تقدمه.
ملاحظة مهمة تتعلق بالخصوصية: لا يطلب التنزيل رقم Social Security Number الخاص بك، أو رقم ITIN، أو بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالبنك، أو مستندات الضرائب. تجمع BalancedRow فقط معلومات اتصال وتفاصيل طلب أساسية إذا طلبت أن تتم مطابقتك. احتفظ بالمستندات الحساسة لديك حتى تكون قد تحققت من الشخص الذي تتعامل معه.
إذا كنت تريد مساعدة بعد أن تنظم نفسك، يمكنك الحصول على مطابقة مع محاسب مرخّص مجانًا.
كيفية استخدام القائمة دون تفويت الأمور الكبيرة
استخدم القائمة كـ أداة فرز وليست لعبة تخمين. الفكرة بسيطة: ادخل المكالمة أو الاجتماع وأنت تعرف ما لديك، وما ينقصك، وما ما زال عليك طلبه.
- ابدأ بإقرار العام الماضي إذا كان لديك. قد يساعدك على تذكّر النماذج والبيانات التي ظهرت سابقًا.
- كوّن مجموعات صغيرة أو مجلدات: الدخل، الخصومات، مصاريف العمل/العمل الحر، الرواتب (payroll)، وإشعارات العام السابق.
- علّم كل عنصر على أنه: لديك، تحتاجه، أو غير متأكد.
- لا ترسل مستندات حساسة إلى أي شخص قبل أن تكون قد تحققت منه.
- اسأل المحاسب عمّا يلزم إضافته لحالتك المحددة قبل أن ترفع أي شيء أو تشارك معلومات.
بالنسبة لكثير من الناس، العناصر الناقصة ليست دائمًا الأشياء الواضحة. قد تكون مثل:
- نموذج ضريبي متأخر من وظيفة أو بنك
- سجلات التأمين الصحي
- سجلات رعاية الأطفال
- إثبات مدفوعات الضرائب المقدّرة
- سجلات الأميال أو ملخصات مصاريف العمل
- تقارير الرواتب لشركة صغيرة
- إشعارات IRS أو الضرائب على مستوى الولاية
إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو تدير شركة صغيرة، فقد تحتاج سجلاتك أيضًا إلى ترتيب قبل أن يمكن إعداد الإقرار. إذا كانت هذه حالتك، اقرأ عن محاسبة الشركات الصغيرة أو القيود المحاسبية (bookkeeping).
ما الذي يحتاجه غالبًا مقدمو الإقرارات كأفراد؟
يمكن أن تساعدك القائمة على التفكير في الفئات الشائعة قبل التحدث إلى مختص. وتشمل المجالات المعتادة:
- الهوية وأساسيات المنزل: الأسماء القانونية، العنوان الحالي، حالة تقديم الإقرار، ومعلومات المعالين
- سجلات الدخل: نماذج الأجور، دخل العمل التعاقدي، فائدة البنك، بيانات الاستثمارات، دخل التقاعد، أو سجلات البطالة
- مدفوعات الضرائب: مدفوعات تقديرية، مدفوعات تمديد، والمبلغ من ردّ سابق تم تطبيقه للأمام
- دعم خصم أو إعفاء محتمل: تكاليف التعليم، مصاريف رعاية الأطفال، نماذج التأمين الصحي، فوائد الرهن العقاري، التبرعات الخيرية، أو مساهمات التقاعد
- رسائل IRS أو على مستوى الولاية: خصوصًا إذا وصلتك إشعارات، أو رسالة للتحقق من الهوية، أو تذكير بالدفع
إذا كنت مهاجرًا، أو جديدًا على ضرائب الولايات المتحدة، أو تقدم بإقرار باستخدام ITIN، فالحصول على مساعدة أمر طبيعي. أنت لست الوحيد الذي لديه أسئلة. يمكن لمحاسب مرخّص أن يوضح لك ما هي المستندات المهمة لحالتك. راجع مساعدة مقدمي الإقرار باستخدام ITIN والمهاجرين إذا كنت تريد نقطة بداية.
ما الذي يحتاجه غالبًا أصحاب الأعمال الصغيرة؟
عادةً ما تتطلب إقرارات الأعمال سجلات أكثر من الإقرارات الشخصية. تعتمد الرسوم الفعلية على نوع العمل المطلوب، ووضعك، والسجلات التي تقدمها، والمنطقة التي تعيش فيها. كتقدير نطاق نموذجي، قد تكون ميزانية إقرار شركة صغيرة تقريبًا $500-$1,800، بينما قد تكون القيود المحاسبية الشهرية غالبًا حوالي $150-$600 شهريًا حسب حجم العمل.
قبل أن توظف شخصًا، يساعد أن تجمع:
- ملخصات الأرباح والخسائر ومصاريف نهاية العام
- كشوفات الحساب البنكية وبطاقات الائتمان
- تقارير القيود المحاسبية من نظامك، إذا كنت تستخدم واحدًا
- ملخصات الرواتب وسجلات مدفوعات الموظفين أو المتعاقدين
- سجلات المبيعات وسجلات المشتريات الكبيرة
- إقرار الأعمال للعام السابق
- إشعارات من IRS أو من ولايتك
ملف أكثر ترتيبًا يعني عادةً نقاشًا أسرع وتقديرًا أوضح لنطاق العمل. وإذا كانت الرواتب جزءًا من المشكلة، يمكنك أيضًا مراجعة مساعدة الرواتب.
خطوتك التالية: تحقّق أولاً، ثم قارن
بعد أن تملأ القائمة، لا تكون الخطوة التالية هي التسرّع وإرسال المستندات إلى كل مكان. الخطوة الذكية هي التحقق أولاً.
- توظيف محاسب مرخّص: CPA أو IRS Enrolled Agent.
- تحقق بنفسك من المؤهل وPTIN عبر دليل IRS الخاص بمُحضّري الإقرارات الضريبية الفيدراليين أو عبر مجلس ولايتك للمحاسبة.
- أكد الرسوم ونطاق العمل كتابةً قبل بدء أي عمل.
- لا تشارك أبدًا SSN الخاص بك، أو رقم ITIN، أو بيانات تسجيل الدخول للبنك، أو مستندات الضرائب حتى تكون قد تحققت من الشخص الذي تتعامل معه.
إذا كنت تريد مقارنة خياراتك، يمكن لـ BalancedRow أن تربطك بمختصين مرخّصين مجانًا. أنت تقارن، وتتحقق، ثم تختار من ستوظفه. تعرف على المزيد حول كيفية اختيار محاسب.
نزّل القائمة المجانية، واستخدمها لتجميع أوراق ضرائبك، واحتفظ بالمستندات الحساسة خاصة حتى تتحقق من CPA مرخّص أو IRS Enrolled Agent. إذا كنت تريد مساعدة في العثور على واحد، يمكن لـ BalancedRow أن يطابقك مجانًا.