Checklist ng mga Dokumento sa Buwis

Ano ang libreng checklist na ito

Ang aming checklist ng mga dokumento sa buwis ay isang libreng download na puwede mong gamitin para i-sort ang iyong mga record bago ang panahon ng buwis, unang pagpupulong, o follow-up na pag-file. Ginawa ito para sa mga indibidwal sa US, mga pamilya, mga self-employed na manggagawa, at mga may-ari ng maliit na negosyo.

Ito ay hindi payo sa buwis at hindi ito kapalit ng isang CPA o IRS Enrolled Agent. Ang BalancedRow ay isang free matching service. Tinutulungan ka naming kumonekta sa mga licensed accountant. Hindi kami naghahanda ng tax return, hindi namin nirerepaso ang iyong mga numero, at hindi kami nagsasabi kung ano ang dapat mong i-file.

Mahalagang paalala sa privacy: ang download na ito ay hindi humihingi ng Social Security Number mo, numero ng ITIN, bank login, o mga dokumento sa buwis. Kinokolekta lang ng BalancedRow ang basic na impormasyon sa pakikipag-ugnayan at detalye ng request kung hihilingin mong ma-match. Itago ang mga sensitibong record sa iyo hanggang sa ma-verify mo kung sino ang kausap mo.

Kung gusto mo ng tulong pagkatapos mong ayusin ang iyong mga dokumento, puwede kang ma-match nang libre sa isang licensed accountant.

Paano gamitin ang checklist nang hindi napapalampas ang mga mahahalaga

Gamitin ang checklist bilang pang-ayos o pang-sort, hindi bilang larong hulaan. Simple lang ang goal: pumasok sa tawag o pagpupulong na alam mo kung ano ang mayroon ka, kung ano ang kulang, at kung ano pa ang kailangan mong hingin.

1. Simulan sa tax return noong nakaraang taon kung mayroon ka. Makakatulong itong maalala kung anong mga form at statement ang lumabas noon.
2. Gumawa ng maliliit na tambak o folder: kita (income), mga deduction, expenses ng negosyo, payroll, at mga notice noong nakaraang taon.
3. Markahan ang bawat item bilang: meron ka, kailangan mo, o hindi ka sigurado.
4. Huwag munang magpadala ng sensitibong dokumento sa sinuman na hindi mo pa na-verify.
5. Tanungin ang accountant kung ano pa ang kailangan para sa eksaktong sitwasyon mo bago ka mag-upload o magsabi ng anumang impormasyon.

Para sa maraming tao, ang nawawala ay hindi palaging yung halata. Mga halimbawa ay:
- late na tax form mula sa isang trabaho o bangko
- record ng health insurance
- record ng child care
- patunay ng estimated tax na pagbabayad
- mileage logs o buod ng business expense
- payroll reports para sa maliit na negosyo
- IRS o state tax notices

Kung ikaw ay self-employed o nagpapatakbo ng maliit na kumpanya, maaaring kailangan ding ayusin ang iyong mga record bago makapaghanda ng tax return. Kung ganito ang sitwasyon mo, basahin ang tungkol sa small-business accounting o bookkeeping.

Ano ang madalas na kailangang tipunin ng mga nagfa-file bilang indibidwal

Tinutulungan ka ng checklist na pag-isipan kung ano ang mga karaniwang kategorya bago makipag-usap sa isang propesyonal. Kasama sa mga karaniwang lugar ang:

• Pagkakakilanlan at basic na impormasyon ng sambahayan: legal na pangalan, kasalukuyang address, filing status, at impormasyon tungkol sa dependent
• Mga record ng kita (income): mga form para sa sahod, kita mula sa kontrata, interest sa bangko, mga pahayag ng investment, retirement income, o unemployment records
• Mga bayad sa buwis: estimated payments, bayad para sa extension, at dating refund na inilapat sa susunod
• Posibleng suporta para sa deduction o credit: gastos sa edukasyon, gastusin sa child care, mga form para sa medical insurance, mortgage interest, charitable gifts, o mga kontribusyon sa retirement
• Mga liham mula sa IRS o state: lalo na kung nakatanggap ka ng notice, identity-verification letter, o paalala sa pagbabayad

Kung ikaw ay immigrant, bago sa US taxes, o nagfa-file gamit ang ITIN, normal lang humingi ng tulong. Hindi ka nag-iisa sa mga tanong. Masasabi sa iyo ng isang licensed accountant kung aling mga dokumento ang mahalaga para sa kaso mo. Tingnan ang tulong para sa ITIN at mga nagfa-file na immigrant kung gusto mong magsimula.

Ano ang madalas na kailangang tipunin ng mga may-ari ng maliit na negosyo

Karaniwang mas maraming record ang kailangan para sa business return kaysa sa personal return. Ang aktwal na bayad ay nakadepende sa trabahong kasali, sa sitwasyon mo, sa mga record na dala mo, at sa lugar mo. Bilang typical range, ang business return ng maliit na negosyo ay madalas nasa $500-$1,800, habang ang buwanang bookkeeping ay madalas nasa $150-$600 kada buwan depende sa dami.

Bago ka kumuha ng tao, makakatulong ang tipunin:
- buod ng profit and loss at expense sa katapusan ng taon
- mga pahayag mula sa bangko at credit card
- bookkeeping reports mula sa system mo, kung may ginagamit ka
- mga buod sa payroll at mga record ng bayad sa empleyado o contractor
- mga record sa sales at mga major purchase
- business return noong nakaraang taon
- mga notice mula sa IRS o sa state mo

Kapag mas maayos ang file, mas mabilis ang pag-uusap at mas malinaw ang estimate sa saklaw. Kung kasama sa issue ang payroll, puwede mo ring tingnan ang payroll help.

Susunod mong hakbang: i-verify muna, saka ihambing

Kapag napunan na ang checklist mo, ang susunod na hakbang ay hindi agad magmadali at ipasa ang mga dokumento sa kung saan-saan. Ang matalinong gawin ay i-verify muna.

• Kumuha ng licensed accountant: isang CPA o IRS Enrolled Agent.
• I-verify mismo ang credential at PTIN sa pamamagitan ng IRS Directory of Federal Tax Return Preparers o ng state board of accountancy mo.
• I-confirm ang bayad at saklaw sa sulat bago magsimula ang anumang trabaho.
• Huwag ibahagi ang SSN mo, ITIN number, bank login, o mga dokumento sa buwis hangga’t hindi mo pa na-verify kung sino ang kausap mo.

Kung gusto mong ihambing ang mga opsyon mo, puwede kang i-connect ng BalancedRow sa mga licensed professional nang libre. Ikaw ang mag-i-compare, ikaw ang magve-verify, at ikaw ang pipili kung sino ang kukuha. Alamin pa kung paano pumili ng accountant.